A Banca Transilvania idén április 21-én, pénteken 500 millió euró értékű kötvényt értékesített, néhány óra alatt túljegyzett kibocsátás keretében, a befektetők több mint 850 millió euróra adtak megbízást. A teljes kibocsátás több mint 80%-át közel 20 országból származó nemzetközi befektetők jegyezték. Nyolcvan befektető - befektetési alapok, pénzügyi intézmények, nyugdíjalapok, kereskedelmi és központi bankok, valamint biztosítótársaságok - jegyezte az ajánlatot, az EBRD volt a horgonyzó befektető 90 millió euróval.

A kötvénykibocsátás a Banca Transilvania debütál a nemzetközi piacon, és méretét tekintve az első Európában a nemzetközi bankszektort idén márciusban sújtó zavarok után.

A kibocsátás sikere - amely rekordidő alatt történt, és következetesen túljegyezték - egy olyan időszakban, amikor a piacok a nehéz márciusból való kilábalás időszakában vannak, jól mutatja a külső befektetők bizalmát a BT, annak stratégiája és kilátásai, valamint Románia iránt. Ez egy nagy lépés, amely megnyitja az utat a hasonló ügyletek előtt hazánk bankrendszerében. A bevont összegeket MREL-képes saját tőkeként és adósságként kezelik. A kibocsátás a BT növekedési tervének része, fenntartva a gazdaság és Románia finanszírozásának felgyorsult ütemét-mondja Ӧmer Tetik, a Banca Transilvania vezérigazgatója.

A kibocsátás 4 éves lejáratú, 9%/év hozamú, elsőbbségi, nem elsőbbségi kötvényekből áll, és az Euronext Dublinban jegyzik (ISIN XS2616733981).

A globális koordinátor a Morgan Stanley, a társmenedzserek pedig a BT Capital Partners és az ING Bank voltak, amelyeket a Banca Transilvania a hírnév, a tapasztalat és a vonatkozó kötvényes múlt alapján választott ki.

Az európai MREL-előírások megkövetelik a bankoktól, hogy mindenkor biztosítsák az MREL-képes pénzeszközök optimális szintjét, elkülönítve az ügyfélbetétektől, amelyeket a Bankbetétbiztosítási Alap garantál.

A Banca Transilvania pénzügyi csoport a tavalyi évet 2,49 milliárd lejes nettó nyereséggel zárta, ami 23%-os növekedést jelent 2021-hez képest.