A BT 190 millió euróval növeli kötvénykibocsátási programját, így az közel 1 milliárd euróra emelkedik

A Banca Transilvania 190 millió euróval fejezi be a gazdaság finanszírozását célzó, kötvénykibocsátás útján történő tőkebevonási programját, amely így közel 1 milliárd eurót tesz ki.

A bank teljesíti a részvényesek felé tett kötelezettségvállalását, akik a részvényesek rendkívüli közgyűlésén (2022) jóváhagyták a BT vállalati kibocsátási programját.

"Azért fejezzük be kötvénykibocsátásunkat ezzel az új körrel, mert szeretnénk megerősíteni elfogadható kötelezettségi eszközbázisunkat és mérlegszerkezetünket, mivel vonzó áron, a programunk átlagos hozamát optimalizáló vonzó áron felkeltettük a nagy és új befektetők figyelmét a piacunkra. Elégedettek vagyunk a program lefolyásával, és optimistán tekintünk az előttünk állóidőszakra" - mondta Ӧmer Tetik, a Banca Transilvania ügyvezető igazgatója.

Az első kibocsátáshoz hasonlóan az új kötvényeket is az Euronext Dublin tőzsdén jegyzik, ISIN-kódjuk XS2669771664.

BT kötvénykibocsátások:

• A BT első kötvénykibocsátása idén áprilisban indult, amikor a néhány óra alatt túljegyzett kibocsátás során 500 millió eurót vonzott a befektetőktől, akik több mint 850 millió euró értékben adtak megbízást. Ez volt a Banca Transilvania debütálása a nemzetközi piacon.
• A BT idén júniusban 100 millió euróval növelte nemzetközi kötvénykibocsátását, miután az első kötvénykibocsátás iránt nagy érdeklődés mutatkozott az intézményi befektetők részéről.
• A Banca Transilvania idén júliusban 200 millió eurót kapott az IFC-től és az Ázsiai Infrastrukturális Beruházási Banktól egy alárendelt kötvénycsomag részeként. A finanszírozás alárendelt kölcsöntőke, és a bukaresti tőzsdén jegyzik.

A kötvények megfelelnek a szavatolótőke-minimum és a megengedett kötelezettségek (MREL) követelményének. Az európai banki normákkal összhangban hozzájárulnak a mindenkori optimális forrásszint biztosításához, eltérően az ügyfélbetétektől, amelyeket a Bankbetét-garanciaalap garantál.