A Banca Transilvania közel négyszeres túljegyzéssel 1 milliárd eurót gyűjtött a nemzetközi piacokon egy kötvénykibocsátás keretében, ami megerősíti a befektetők határozott érdeklődését a BT növekedési kilátásainak támogatása iránt.

Ezzel az új kibocsátással a Banca Transilvania kamatoztatja a szilárd nemzetközi befektetői bázis által nyújtott bizalmat, enyhítve a pénzügyi piacok magas volatilitásának hatását. A BT továbbra is példát mutat a pénzügyi teljesítmény terén, valamint a román gazdaság potenciálját is népszerűsíti, és ezzel új szakaszba lép az érettség és az európai pénzintézetek körében elismert kibocsátóként.

Ez a kötvénykibocsátás az első olyan instrumentum, amely a Fitch hitelminősítő ügynökségtől BBB- befektetési kategóriájú minősítést kapott. A kötvények értékesítését a Goldman Sachs Bank Europe SE, a J.P. Morgan, a Morgan Stanley, a Nomura és a BT Capital Partners befektetési bankok koordinálták, a globális szintű széles körű forgalmazás céljával. Közvetítőként a BT Capital Partners, a Banca Transilvania Csoport brókercége koordinálta a helyi piaci befektetők és a nemzetközi pénzügyi intézmények részéről érkező keresletet.

A megrendelések összértéke 3,8 milliárd euró volt, és a megrendelések több mint 200 intézményi befektetőtől érkeztek 32 országból, többségük Európából, amely a teljes összeg 46%-át képviselte, valamint az Egyesült Királyságból, az USA-ból és Ázsiából. A résztvevők között befektetési alapok, nyugdíjalapok, szuverén alapok, kereskedelmi bankok, biztosítótársaságok, magánbankok és szupranacionális intézmények szerepelnek, ami jól mutatja a befektetői bázis sokszínűségét és minőségét.

Az ő részükről érkező nagy kereslet hozzájárult a kamatláb csökkentéséhez az eredetileg becsült 5,125%-ról 4,75%-ra, ami több mint 30 bázispontos csökkenést jelent.

Köszönjük a befektetőknek, hogy bizalmat szavaztak a Banca Transilvania-nak és Romániának. A kötvénykibocsátás eredménye, amelynek iránti kereslet közel négyszerese volt a kínálatnak, ismét megerősíti a BT teljesítményét és azt a tényt, hogy Románia vonzó a befektetők számára, még a bizonytalanságok által jellemzett nemzetközi helyzetben is. Az erős érdeklődés a bank szilárdságát, valamint hazánk egyre fontosabb szerepét a régióban mutatja. A tranzakció paraméterei – az ár és a volumen – mércéül szolgálnak hazánk bankjai számára ebben az időszakban, és így segítik az egész piacot, valamint az ország finanszírozási potenciálját. A bevont összegek segítenek majd ügyfeleink, a helyi gazdaság és a beruházási projektek támogatásában – bátran, ugyanakkor körültekintően és felelősségteljesen.

Ömer Tetik

vezérigazgató, Banca Transilvania

A kötvények lejárati ideje 2032, a dublini tőzsdén (Euronext Dublin) kerülnek bevezetésre, és megfelelnek a saját tőke és passzívumok minimális követelményének (MREL). Ezek hozzájárulnak az ügyfelek betéteitől elkülönített, optimális szintű források fenntartásához, amelyeket a Bankbetét-garanciaalap garantál. A BT Románia egyik rendszerkockázati szempontból jelentős bankja, ami bizonyos kiegészítő tőke- és finanszírozási követelményeket von maga után.

A jogi tanácsadók a Filip&Company, a Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, a Clifford Chance Badea és a Clifford Chance LLP voltak. A Deloitte Audit SRL látta el a pénzügyi könyvvizsgálói feladatokat, míg a KPMG Tax SRL volt az adótanácsadó.

A BT 2023-tól kezdődően kötvénykibocsátások révén 4 milliárd eurót gyűjtött össze

A Banca Transilvania 2023 óta eddig hét kötvénykibocsátás keretében közel 4milliárdeurót gyűjtött be. Az új kibocsátás megerősíti a BT pozícióját a helyi és regionális piac egyik legaktívabb kibocsátójaként.