A BT Capital Partners közvetítette a Dairy with Caimac márkanévvel rendelkező Agroserv Măriuța kötvénykibocsátását.

A BT Capital Partners, a Banca Transilvania pénzügyi csoport befektetési banki és tőkepiaci vállalata sikeresen közvetítette a Lăptăria cu Caimac márka tulajdonosa, az Agroserv Măriuța (BVB: MILK) által kibocsátott vállalati fedezett kötvények kibocsátását.

Az Agroserv Măriuța így 3 millió eurót vonzott, és a kibocsátás 2025. október 28. és 30. között zajlott. A zártkörű forgalomba hozatal a minősített befektetőknek és legfeljebb 149 lakossági befektetőnek szólt, és teljes egészében jegyezték.

Az egyre összetettebb piaci környezetben ez a tranzakció azt mutatja, hogy a finanszírozás továbbra is elérhető azon vállalatok számára, amelyek kiemelkednek márkájuk erejével, stratégiájuk egyértelműségével és azzal a törekvéssel, hogy a befektetőknek többletbiztonságot nyújtsanak. Az Agroserv Măriuța a kibocsátás fedezett kötvények formájában történő strukturálásával pontosan ezt az üzenetet közvetítette a piac felé: komolyság, kiszámíthatóság és a befektetői bizalom tiszteletben tartása, amely elvek a kihelyezés sikerében is tükröződnek.

Daniela Secară
ügyvezető igazgató
BT Capital Partners

Örülünk a magas szintű befektetői érdeklődésnek, ami megerősíti a piac bizalmát az Agroserv Măriuța és integrált üzleti modellünk iránt. Ez a tranzakció lehetővé teszi számunkra, hogy a 2020-as kötvénykibocsátást jó feltételekkel, a törlesztési ütemterv betartása mellett refinanszírozzuk, és továbbra is a tejipari szegmens növekedésére összpontosítsunk. Az elmúlt öt évben a tőkepiac megbízható finanszírozási partnerünk volt, amely lehetővé tette számunkra, hogy bővítsük üzleti tevékenységünket és erősítsük a Caimac Dairy márkát. Köszönjük befektetőinknek a folyamatos bizalmat.

Cornel Dănilă
ügyvezető igazgató
Agroserv Măriuța

Az új, euróban denominált és MILK28E jel alatt kibocsátott kötvények névértéke kötvényenként 100 euró, éves fix kamatlába 9,5%, futamideje pedig három év, 2028-ig.

BT Capital Partners & Agroserv Măriuța

A BT Capital Partners része az Agroserv Măriuța és a Caimac tejipari vállalat történetének, a vállalat legfontosabb tőkepiaci pillanatainak közvetítésével:

• Az Agroserv Măriuța első kötvénykibocsátása, amellyel az Agroserv Măriuța 4 millió eurót gyűjtött (2021)
• Az Agroserv Măriuța tőzsdei bevezetése a bukaresti értéktőzsdére, miután a BTCP által közvetített részvények közül az akkori legnagyobb és leggyorsabb tőzsdei bevezetés volt az AeRO piacon (2021).
  
  

A "kockás" történet az Agroserv Măriuța, egy 100%-ban romániai vállalat története

• Az Agroserv Măriuța története 1994-ben kezdődött, köszönhetően a tulajdonosoknak, Mădălina és Adrian Cocannak és annak, hogy Ialomita és Calarasi megye metszéspontjában Mădălina Cocan szüleinek volt egy tehenészetük - modern, beruházásokkal és sok hektár földdel.
  
  
• A vállalkozás alapgondolata: többet tenni a gazdaságból származó tejjel.
  
  
• Románia kevés teljesen integrált mezőgazdasági vállalatának egyikévé vált, amely a szántóföldi növénytermesztés, a szarvasmarha-tenyésztés és a tejfeldolgozás területén tevékenykedik.
  
  
• 2018 óta a vállalat új üzletággal rendelkezik, a tehéntej tejtermékké történő feldolgozásával - palackba csomagolt teljes tej, érlelt sajtok, savanyított termékek.
  
  
• A családi vállalkozás bővítésének vágyából, valamint a piaci igény felismeréséből, hogy a boltok polcain minőségi, biztonságos, tápláló és adalékanyagmentes tejtermékeket találjanak, a vállalat elindította a "Caimac Dairy" márkát. Honnan származik a név? "A caimac védi az alatta lévő tejet a levegővel való érintkezéstől, és a teljes tej jelzője. A Caimac az idők során a kiválóságot, valaminek a legjobbját jelentette. A penész elvétele azt jelenti, hogy valaminek a legjobb részét vesszük el. Mi nem elvesszük, hanem adjuk, ügyelve arra, hogy a tehéntej ily módon egy különleges tej legyen" - Adrian Cocan.
  
  
• Az Agroserv Măriuța egyike azon kevés romániai vállalatnak, amely a nyersanyagok 100%-os nyomon követhetőségével rendelkezik, egészen a takarmányt alkotó növények kezelésének szintjéig.
  
  
• A vállalatot a bukaresti értéktőzsde AeRO piacán jegyzik MILK tőzsdejelzéssel.

Agroserv Măriuța fotó forrása: www.laptariacucaimac.ro