A Banca Transilvania sikeresen lezárta Közép- és Kelet-Európa legnagyobb AT1 kötvénykibocsátását

• A Banca Transilvania 500 millió eurót vonzott a nemzetközi tőkepiacokról.
  
  
• Ez a bank első AT1 (Additional Tier 1) kötvénykibocsátása a nemzetközi pénzügyi piacokon, és ebben az értelemben első Romániában.
  
  
• A kötvényeket 2025 novemberében jegyzik majd az Euronext, a dublini tőzsdén.
  
  
• A kötvénykibocsátást a Moody's B1 minősítéssel értékelte, ami a BT erős fundamentumaira és hatékony kockázatkezelésére utal.
  
  

A Banca Transilvania bejelentette, hogy sikeresen végrehajtotta első AT1 (Additional Tier 1) kötvénykibocsátását a dublini tőzsdén, ezzel megerősítette hírnevét, mint a nemzetközi tőkepiacok vezető résztvevője és vonzó kibocsátója.

A kibocsátás már a folyamat kezdetétől fogva jelentős befektetői támogatásban részesült, amikor több mint 40 neves befektető jelezte érdeklődését a tranzakcióban való részvétel iránt. A szerdán kapott pozitív visszajelzések voltak a fő előfeltételei a kibocsátás másnapi bejelentésének. Alig két órával az ügylet meghirdetése után a befektetők összesen 2 milliárd euró értékben adtak le megbízásokat, a kötésállomány pedig 3,25 milliárd euró körül tetőzött, amint az amerikai befektetők megbízásai elkezdtek beáramlani. A jegyzett megbízások végső összege meghaladta a 2,65 milliárd eurót, ami a BT által felvenni kívánt összeg 5,3-szoros túljegyzését jelenti.

Az Európai Unióból, az Egyesült Királyságból, az Egyesült Államokból és más piacokról érkező több mint 180 igen magas színvonalú befektető - ami rekordot jelent a Banca Transilvania kötvénykibocsátásaiban - támogatta a Banca Transilvania tranzakciójának kiváló eredményét, mind a tőkepiaci fogadtatás, mind az árazás tekintetében. Tekintettel a széles befektetői bázis - köztük alapkezelők, szupranacionális intézmények, állami vagyonalapok és mások - erős keresletére, a Banca Transilvania képes volt az eredetileg becsült 7,625%-ról 7,125%-ra csökkenteni a végső hozamot, ami jelentős, 50 bázispontos csökkenést jelent.

A végleges AT1 kötvény ára csak 200 bázisponttal haladja meg a legutóbbi, 2024 szeptemberi, elsőbbségi fedezet nélküli tranzakció árfolyamát, ami a többi nyugat-európai bank átlaga alatti felár.    

Az AT1 kötvénykibocsátás kiegészíti erős tőkehelyzetünket, miközben a részvényesek és az ügyfelek érdekében diverzifikáltabb és optimalizált tőkeszerkezetet tesz lehetővé. Ezzel a részvénykibocsátással teljes mértékben felkészültünk a növekedés folytatására, és különösen örülök a nemzetközi piacokról érkező nagyfokú érdeklődésnek. Ez azt jelenti, hogy a Banca Transilvania és Románia továbbra is vonzó befektetési lehetőséget jelent a gazdaságban tapasztalható fokozott bizonytalanságok ellenére. A befektetőinktől kapott bizalmi szavazat arra ösztönöz bennünket, hogy csapatként még elszántabban törekedjünk növekedési céljaink elérésére, valamint vállalataink és munkatársaink további támogatására.

Ömer Tetik
Vezérigazgató
Banca Transilvania

A kibocsátás kiegészítő elsődleges alapvető tőke értékpapírokból állt, és hozzájárul a Banca Transilvania szilárd tőkeszükségletének teljesítéséhez, összhangban a Bank tőkeszervezési stratégiájával. A kötvények euróban denomináltak, és 2030. november 27-től lejárat előtti visszaváltási opcióval rendelkeznek. A minimális jegyzési szint 200 000 euró. A felajánlott kamatszelvény 7,125%, ötévente újraszabályozással, az első újraszabályozási időpont 2031. május 27.

A kötvényeket várhatóan 2025. november 27-én bocsátják ki az Euronext, a dublini tőzsdén, ISIN-kódjuk: XS 3239211132. A végleges tájékoztató jóváhagyását követően a www.euronext.com/en/markets/dublin oldalon és a Banca Transilvania honlapján lesz elérhető.

A kötvényeladást a Bank of America Securities Europe SA, a BT Capital Partners S.A., a J.P.. Morgan SE, a Morgan Stanley Europe SE. A jogi tanácsadók a Filip & Company, a Freshfields Bruckhaus Deringer, a Clifford Chance Badea és a Clifford Chance, a pénzügyi ellenőr pedig a Deloitte Audit volt.

3 milliárd eurót vonzott a BT kötvénykibocsátással

Az új kötvénykibocsátással a Banca Transilvania által 2023 óta kibocsátott 6 kötvénykibocsátás értéke megközelíti a 3 milliárd eurót (egyenértékben). A lejes kötvénykibocsátás és az alárendelt kötvénykibocsátás kivételével az összes többi kötvényt az Euronext Dublinon jegyzik. Ez lehetővé tette a bank számára, hogy szélesebb és diverzifikáltabb befektetői bázist érjen el a BT történetének, pénzügyi teljesítményének és növekedési potenciáljának, valamint a román gazdaságnak a nemzetközi népszerűsítése révén.