A BT 700 millió eurót vont be a nemzetközi piacokról egy új, túljegyzett kibocsátás keretében

A Banca Transilvania 700 millió euró értékű kötvényt értékesített 2024. szeptember 25-én, több mint 2,5 milliárd eurós befektetői kereslet mellett.

Ez a második alkalom egymás után, hogy a BT a fenntartható finanszírozási keretrendszer égisze alatt bocsátott ki kötvénykibocsátást. A megrendelések közel 170 intézményi befektetőtől érkeztek, főként nemzetközi befektetők, azaz 95%-uk. Az ajánlatot 131 befektetési alap, nyugdíjalap, kereskedelmi bank, biztosító és kereskedelmi vállalat jegyezte 28 európai, amerikai, ázsiai, közel-keleti stb. országból. A BT fenntartható kötvényeit jegyző befektetők több mint 64%-ának befektetési politikájában ESG-célkitűzések is szerepelnek.

A befolyt összegek a fenntartható projektek finanszírozásához járulnak hozzá, a fenntartható finanszírozási keretrendszer támogathatósági kritériumainak megfelelően: kkv-k támogatása Románia kevésbé fejlett régióiban; az egészségügyi ellátáshoz és az oktatáshoz való hozzáférés; a zöld átmenetet támogató kezdeményezések - zöld épületek, megújuló energiával kapcsolatos projektek, közlekedés, biogazdálkodás.

Örülünk a befektetők érdeklődésének, ami ismét mutatja a Banca Transilvania vonzerejét és az országunkban rejlő lehetőségeket.



A hozamösszetétel, a befektetők száma, a tranzakció volumene és a kereslet teljes volumene új mércét jelent a BT számára. Ӧmer Tetik ügyvezető igazgató Banca Transilvania

A tranzakció elindítását követő első órában a befektetői megbízások összege meghaladta az 1 milliárd eurót, és a BT két nemzetközi pénzintézet bizalmi szavazatát is élvezte. A kedvező pénzpiaci környezet és a befektetői megrendelések lendülete azt eredményezte, hogy a végső kamatszelvény 5,125/év lett, a hozam pedig az eredeti várakozásokhoz képest mintegy 40 bázisponttal csökkent. A teljes értékesítési folyamat néhány órán belül lezárult, és a nagy piaci érdeklődésnek köszönhetően, amely az árcsökkentés után is fennmaradt, a Banca Transilvania úgy döntött, hogy 700 millió euróra emeli a vonzott összeget.



A kötvények 2030-ban járnak le, a dublini tő zsdén jegyzik őket, és a szavatolótőkére és az elfogadható kötelezettségekre vonatkozó minimumkövetelmény (MREL) hatálya alá tartoznak, hozzájárulva az európai banki normákkal összhangban lévő, a betétbiztosítási alap által garantált ügyfélbetétektől elkülönülő optimális forrásszint állandó biztosításához. A kötvényeladást a J.P. koordinálta. Morgan, a Morgan Stanley, a Nomura és az ING Bank (amely egyben ESG-tanácsadóként is működött), a BT Capital Partners, a Banca Transilvania csoport brókercége pedig a kibocsátás társmenedzsere volt. A jogi tanácsadók a Filip&Company, a Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, a Clifford Chance Badea és a Clifford Chance LLP voltak.

A Deloitte Audit SRL volt a pénzügyi könyvvizsgáló, a KPMG Tax SRL pedig az adótanácsadó.Az első, szintén órákon belül túljegyzettESG-kötvénykibocsátást a Banca Transilvania 2023 novemberében jelentette be, amikor 500 millió eurót gyűjtött.