Dan Dascăl, a BT Asset Management vezérigazgatója részt vett a Bursa újság által szervezett Befektetői Fórumon, ahol a befektetési alapok piacának alakulásáról, a rendszeres befektetések iránti érdeklődésről, valamint a tőkepiacok kilátásairól beszélt az év hátralévő részére vonatkozóan:

A befektetési alapok piacáról:

• A tavalyi év nagyon sikeres volt a befektetési alapok szektorában, és az idei év eleje is megerősíti ezt a tendenciát. A szektor átlépte az 1,2 millió befektetői határt a romániai befektetési alapok terén, ami a piac rendkívül kedvező fejlődését tükrözi.
  
  
• A növekedést több tényező is befolyásolta. Először is, a befektetési alapokba történő befektetések paradigmája a világjárvány után jelentősen megváltozott. A digitalizáció egyre nagyobb szerepet játszik az életünkben, így a befektetések többsége – mind az alapokba, mind a részvényekbe történő befektetések – digitális úton, rendkívül egyszerűen és felhasználóbarát módon történik.
  
  
• Ebben a fejlődésben a rendszeres befektetések is fontos szerepet játszottak. A BT Asset Managementnél havonta több mint 300 000 rendszeres befektetés érkezik. Így nagyon sok olyan befektetőnk van, aki megértette, hogy ha hosszabb távon folyamatosan viszonylag kis összegeket takarít meg, nagyon jó eredményeket érhet el – egy ilyen befektetési számlán akár egy kis vagyont is felhalmozhat.
  
  
• Fontos figyelembe venni azt is, hogy viszonylag alacsony kiindulási alapról indulunk, ezért tűnhetnek látványosnak az eredmények. A befektetési alapokba irányuló források GDP-hez viszonyított aránya Romániában továbbra is alacsony szinten van. A nyílt befektetési alapok, amelyekbe – mint már említettem – az 1,2 millió befektető fektet be, összesen körülbelül 41 milliárd lej értékűek. Ehhez képest a lakossági betétek összege körülbelül 410 milliárd lej, vagyis a betétek és a befektetések aránya 10:1 a betétek javára.
  
  
• Svédországban a befektetések és a folyószámlák aránya nagyjából 80/20 a befektetések javára. Logikusan várható, hogy Romániában is hasonló irányba alakulnak majd ezek a számok. A potenciál nagyon nagy, nemcsak a befektetési alapok, hanem a részvények, a nyugdíjak és a biztosítások terén is. A kilátások tehát optimizmusra adnak okot.

Az év hátralévő részére vonatkozó várakozások:

• Nincs különösebb okom a pesszimizmusra. Mind helyi, mind globális szinten azt tapasztaljuk, hogy az esetleges sokkhatásokat – beleértve a legutóbbiakat is – a piacok meglehetősen gyorsan felszívják. Úgy tűnik, a befektetők tőzsdei bizalma nem változott jelentősen.
  
  
• Romániában a helyzetnek megvannak a maga sajátosságai: folyamatosan érkeznek pénzeszközök a nyugdíjpénztárakból, és mi is, a BT Asset Managementnél, jelentős tőkeáramlást tapasztalunk az új befektetőktől, akik kezdik megismerni ezt a befektetési formát.
  
  
• Természetesen szeretnénk ügyfeleinknek több terméket kínálni, és úgy véljük, hogy közép- és hosszú távon mindenféle befektetés vonzóvá válik majd.