A Banca Transilvania bejelentette első fenntartható kötvénykibocsátásának sikeres lezárását lejben

• A Banca Transilvania 1,5 milliárd lejt vonzott, ami rekordkibocsátás a helyi bankrendszerben.
  
  
• Ez a bank első fenntartható kötvénykibocsátása lejben. 
  
  
• A kötvényeket 2025 júliusában vezetik be a bukaresti tőzsdére. 
  
  
• A kötvénykibocsátást a Fitch befektetési ajánlású, BBB- besorolással értékelte. 
  
  
• A BT stratégiája a tőkepiaci finanszírozási mechanizmusok kihasználása a helyi és nemzetközi piacokon.
   

Banca Transilvania bejelenti, hogy sikeresen lezárta első fenntartható kötvénykibocsátását lejben, a következő összegben Bukaresti Értéktőzsdénamelyet a bizonytalan gazdasági környezet ellenére a helyi befektetők nagy érdeklődéssel fogadtak.

A bevezetés első néhány órájában a kötvényekbe fektetők felét intézményi befektetők romániai befektetési alapok, nyugdíjalapok, kereskedelmi bankok, biztosítótársaságok és kereskedelmi vállalatok. A kibocsátás felkeltette a következő szereplők figyelmét is nemzetközi befektetőkami a román tőkepiac iránti növekvő érdeklődést mutatja. Ugyanakkor, horgonyzó befektetők, például fejlesztési bankok és nemzetközi alapok, támogatták a Banca Transilvania megközelítését a BVB-vel kapcsolatban.

A kibocsátás 7 éves lejáratú, nem elsőbbségi elsőbbségi kötvényekből állt, 6 év utáni visszaváltási opcióval és 600 000 lejes minimális jegyzési kötelezettséggel. A felajánlott kamatszelvény 8,875%.  

A befektetőktől befolyó összeget fenntartható projektek finanszírozására fordítják, az alábbi támogathatósági kritériumoknak megfelelően BT Fenntartható finanszírozási keretrendszer és a minimálisan támogatható saját és idegen tőkére vonatkozó követelményen belül marad (MREL - A saját tőkére és a támogatható kötelezettségekre vonatkozó minimumkövetelmény).

A kötvénykibocsátás 2025 júliusában debütál a Bukaresti Értéktőzsdén, a kötvények jelzése XS3109437387 lesz. 

A Banca Transilvania közel 30 éve sikeresen használja a tőkepiacot működésének és növekedésének finanszírozására, ami mind a bank üzleti tevékenysége, mind a tőkepiac fejlődése szempontjából előnyös. Ezzel a lejben történő kibocsátással diverzifikáltuk a helyi befektetők befektetési lehetőségeit, és elégedettek vagyunk az érdeklődéssel, amellyel a piac fogadta. A bevont pénzeszközök, valamint a tavalyi nyereség nagy részének tőkésítése segít nekünk abban, hogy növeljük a vállalatoknak és a lakosságnak nyújtott hitelezést, ami azonnali hatással van a gazdasági növekedésre.

Ömer Tetik

Banca Transilvania vezérigazgatója Banca Transilvania

A kötvényeladást a BT Capital Partners, a Banca Comercială Română (az Erste Group tagja), a Raiffeisen Bank és az Alpha Bank Romania (az UniCredit Group része) koordinálta. A jogi tanácsadók a Filip & Company, a Freshfields Bruckhaus Deringer, a Clifford Chance Badea és a Clifford Chance voltak, a pénzügyi ellenőr pedig a Deloitte Audit.  

2,5 milliárd eurót vonzott a BT kötvénykibocsátással 

Az új kötvénykibocsátással a Banca Transilvania által 2023 óta kibocsátott 5 kötvénykibocsátás értéke megközelíti a 2,5 milliárd eurót. A lejes kötvénykibocsátáson és az alárendelt kötvénykibocsátáson kívül az összes többi kötvényt (TLVRO30, TLVRO28 és TLVRO27) az Euronext Dublinon jegyzik. Ez lehetővé tette a bank számára, hogy a befektetők szélesebb körét érje el, és hogy a BT történetét, pénzügyi teljesítményét és növekedési potenciálját a román gazdasággal együtt nemzetközi szinten is kommunikálja.